Skumulowana stopa zwrotu naszego funduszu Conseq Realitní od momentu jego utworzenia zbliża się do 100%

    • Tydzień na rynkach finansowych

Nasz fundusz Conseq Realitní (tutaj) został założony 31 stycznia 2008 roku i ma już za sobą 17 lat sukcesów. Na koniec września bieżącego roku fundusz odnotował skumulowaną stopę zwrotu od momentu powstania na poziomie prawie 100%.

Skumulowana stopa zwrotu naszego funduszu Conseq Realitní od momentu jego utworzenia zbliża się do 100%

Ponadto w lipcu tego roku fundusz osiągnął ważny kamień milowy, gdy wartość aktywów pod  zarządzaniem (NAV) przekroczyła granicę 10 miliardów koron.

Fundusz Conseq Realitní koncentruje się na budowaniu portfela nieruchomości w atrakcyjnych i łatwych do wynajęcia lokalizacjach w Pradze oraz innych średnich i mniejszych miastach nie tylko w Czechach, ale także w Polsce. Podstawę inwestycji w nieruchomości stanowią przede wszystkim obiekty handlowe i usługowe, a także nieruchomości administracyjne, parki logistyczne i przemysłowe, a w mniejszym stopniu grunty i nieruchomości przeznaczone pod zabudowę i dalszy rozwój. Dlatego też w przyszłości celem pozostanie alokacja większości aktywów funduszu w portfel nieruchomości o bardziej konserwatywnym charakterze, które nie będą podlegały zmienności czynszów i będą dobrze znosiły wahania rynkowe. Zarządzający portfelem funduszu będą nadal kładli nacisk na dobór najemców o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz lokalizacji odpowiednich dla danego rodzaju działalności.
 

Skład portfela nieruchomości funduszu Conseq Realitní na dzień 31 sierpnia 2025 r.

Jeśli chodzi o sytuację na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, najlepsze i najgorsze wyniki w dolarach amerykańskich osiągnęły następujące aktywa to:

  • 3 najlepsze aktywa: ropa Brent +7,6 %; cynk +4,1 %; chińskie akcje (MSCI China Total Return +4,0 %)

  • 3 najgorsze aktywa: srebro -3,0 %; złoto -1,8 %; platyna -1,1 %

​

Jeśli chodzi o sytuację na rynku obligacji w ubiegłym tygodniu, średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności – Bloomberg Global Aggregate Yield to Worst – wzrosła o 1 punktów bazowych do 3,39%.
Jeśli chodzi o sytuację na rynkach finansowych od początku bieżącego roku, najlepsze i najgorsze wyniki w dolarach amerykańskich osiągnęły następujące aktywa:

  • 3 najlepsze aktywa: platyna +79 %; srebro +66 %; akcje w Europie Środkowej i Wschodniej (CECEEUR +57 %); złoto +57 %

  • 3 najgorsze aktywa: ropa Brent -12 %; indeks dolara DXY -9 %; indyjskie akcje (MSCI India Total Return +3 %)


Jeśli chodzi o rozwój rynku obligacji od początku bieżącego roku, średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności – Bloomberg Global Aggregate Yield to Worst – spadła o 29 punktów bazowych do 3,39%. Główne benchmarkowe krzywe obligacji skarbowych – USA, Japonia i Niemcy - wyraźnie zwiększyły swoje nachylenie (steepening).


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny 
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›